华为发债10亿 华为今年首次发行中期票据 若是一家普通公司发行一笔价值10亿元为期十年的债,大家第一反应是:“能不能还得上?”。假如把发债主体换成华为,大家的反应就变成了:“华为连10亿也要发债了?”
7月11日消息,经中国银行间市场交易商协会中市协注[2024]TDFI13号文件批准,华为投资控股有限公司将在全国银行间债券市场公开发行“华为投资控股有限公司 2024 年度第一期中期票据”。
本次发行采用集中簿记建档、集中配售、指定账户收款的方式。中国银行作为主承销商,中国工商银行、浦发银行作为联席主承销商,申购期间为2024 年7 月12 日09:00至 2024 年 7 月 15 日 18:00;期限为 10 年,发行规模为10亿元,无基本承销额,申购区间为2.4%-3.0%,按年付息,到期一次还本。
查阅华为的发债记录即可发现,华为自2019年多次发债,并且超短期和中期债券均有。业内人士表示,2019年华为受到美国制裁之后,资金流面临一定的压力,同时境外融资渠道受阻,在国内发债也是比较合理的选择。
随着宏观环境的变化,华为发行债券的地点转向了国内,以2024年为例,除了这笔中期票据,华为从2月份到4月份连续发行了三期超短期融资债,期限在245天到270天不等,申购区间为1.7%-2.3%或1.9%-2.5%,总计发行规模为90亿元。
目前华为在境内存续的中期票据债券共12笔(不计入本次),总计340亿元人民币,其余为超短期债券,即2024年新发布的90亿元债券规模。
境外美元债券3笔,共计35亿美元,发行时间在2015年-2017年,期限为十年。此外华为还有一笔欧洲中期票据,规模为50亿欧元,设立日期为2017年。
实际上,华为最早发债可追溯到2012年,当时华为在香港市场发行10亿元人民币(3年期)点心债,发行利率在5.3%,市场对华为债券的认可度很高。
无论境内还是境外,对于未上市的华为而言,债券市场是一个重要融资渠道。钛媒体App查阅华为财报获悉,2021年-2023年,华为的净现金(现金与短期投资-总借款)分别为2412亿元人民币、1763亿元人民币、1669亿元人民币。期内资产负债率(总负债/总资产)分别为57.8%、58.9%、59.8%。
全球巨头企业也经常用债券来优化资金成本,2023年苹果发行了五批债券,在3年期到30年期不等,规模总计52.5亿美元,当时苹果的现金储备为高达1663亿美元,发债的目的包括回购普通股和支付股息,以及用于运营资本、资本开支、收购和偿还现有债务。
不论华为的现金流有多少,债券对于企业优化财务和资本都有裨益。早期华为曾对在境内发债有过回应,称通过境内发债打开境内债券市场,将进一步丰富融资渠道,优化整体融资布局。后华为不再对此事专门对外回应。
华为发债10亿 华为今年首次发行中期票据 华为创始人任正非也在2019年表示,一是华为必须在公司情况最好的时候发债,增强社会的了解和信任,不能到困难才发债;二是发债的成本低,如果总增加员工对企业的投资,成本太高了;三是过去华为主要在西方银行融资,现在西方银行融资的管道变得不畅,在国内银行融资试试。最终融资是300亿、200亿,现在不清楚。他们愿意去发多少债就发多少债,因为华为资金比较宽裕。
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