益弘商学院：日本动画这一年

益弘商学院预计的”不景气“没来,益弘商学院发现日本动画市场2019年同比增幅超过15%至25112亿日元。贡献最大的,是海外市场及动画电影、网络、演出娱乐、商品化、游技。

近日,日本动画协会编写的《日本动画产业报告2020》(以下简称《报告》,因统计与分析耗时较大,《报告》统计的是2019年的数据)发布了。

 从2009年到2019年,日本动画市场规模已实现连续10年增长。到2019年,市场规模已达到了25112亿日元(折合人民币约1586.8亿元)。于日本专业分析机构而言,这一结果有些“意料之外”。

近年来,受少子化和老龄化影响,日本国内市场规模缩小。再加上2019年4月起中国对动画内容加强管制,分析师们对2019年日本动画市场的预估,是——负增长。

然而,2019年日本动画产业市场(广义市场)却达到了25112亿日元(1586.8亿元人民币),同增幅超过了15%。

那么,日本动画产业到底有哪些变化?到底推动日本动画产业增长的因素有哪些?《报告》释出了以下信息。

这些市场在贡献收入
《报告》统计的日本动画产业市场,是日本广义动画市场,包括动画电影、网络、演出娱乐、商品化、游技,以及海外市场等。

动画电影方面,2019年创了新高,达到了692亿日元(43.5亿元人民币),同比增长62.4%。逐年增长的网络动画市场,也在2019年达到了685亿日元(43亿元人民币),同比增长了15.1%。而演出娱乐市场达844亿日元(53亿元人民币),同比增长9%。

 另外,份额最大的海外市场达1兆2009亿日元(755亿元人民币),同比增长19%;排第二的商品化市场达5813亿日元(365.6亿元人民币),同比增长16.2%;排第三的游技市场达3199亿日元(201.2亿元人民币),同比增长12.8%。

值得一提的是,随着“轻松熊”和“角落小伙伴”的动画化,其IP的商品销售为当年日本动画商品化市场带来了不小的贡献。而游技市场方面,柏青哥和柏青嫂的动画合作比例在大幅提高。

与之相反,日本广义动画市场中,电视动画、碟片、动画音乐这三个市场都有缩小的趋势。电视动画市场规模为970亿日元(61亿元人民币),同比减少15.2%。原因是电视动画片的制作时长在急速减少。

碟片市场的萎缩是不可逆转的时代趋势。而音乐市场方面,数字音乐会逐渐代替CD,数字音乐的增量也不可小觑,不过2019年因为作品数量变少,音乐产量也随之变少。

日本国内动画市场(广义市场)在2014年到达顶峰(13096亿日元)后便开始有缩小的趋势,而2018和2019年又有了好转,2019年达13102亿日元(824亿元人民币),同比增长11.8%。

而海外市场则是自2015年开始迅速增长。这得益于中国大量引进日本正版动画片。2019年中国对日本动画片内容进行进一步管制,引进数量相对减少了。然而,2019年日本动画在海外市场的收入仍能实现同比增幅超过19%,增至12009亿日元(755.2亿元人民币)的原因,和欧美市场的良好增势有直接关系。

从整体来看,日本本土和外两个市场都有着不错的增长。

网络市场增长对于日本动画市场来说是非常重要的。调查问卷中,制作公司回复的“因为海外市场和网络市场愈发景气,制作订单也不断增加”“因为作品的制作订单增加了,所以能估计行业在一定程度上变景气了”这类声音也比往年更多了。

制作单价提高的情况下,作品数量也在增加,这就意味着随着网络市场的增长,新作需求在变大。

除了NETFLIX、Amazon Prime Video、YouTube这类现有平台,以及刚起步的Disney+,将在不久后登陆日本的华纳HBO Max和NBC环球的Peacock等大型外资平台,线上流媒体平台对动画作品的需求会进一步变大。

因此,即便中国市场对日本作品的引进在缩小,欧美平台的扩大也会充分弥补这一差值。

有专业人士预测,急速增长的海外市场会在2018年超过日本市场,但由于中国对内容强化管制,引进作品数量受限,才没有实现逆转局面。虽然日本国内市场在2019年又有了起色,但少子化高龄化影响下市场萎缩仍是大势所趋。

随着欧美视频平台和动画片相关的海外游戏市场的进一步发展,将弥补其他方面的市场缩减,海外市场超过日本国内市场也是必然。

千亿日元内容衍生出2万4千亿日元附加值
动画业界市场,即与动画片的制作(produce)和创作(create)直接相关的企业和工作室的营业额,也就是表示“动画业界”市场规模的数字。该数值已持续了十年的增长,2019年动画业界市场更是创下了最高纪录,达到3017亿日元(189.8亿元人民币),同比增长13%,增长幅度较大。

计算业界营业额是为了观察,与动画制作有直接关系的企业和工作室在动画业界全体中的占比,并更直观地表示动画产业的附加价值到了何种地步。

保守估计,2019年以电视、电影为中心制作的日本动画片的业界总额仅为1000亿日元(62.9亿元人民币)的程度,这个数字代表了2019年日本动画片的制作成本。而最终市场(日本广义动画市场)达到了25112亿日元,也就是说,日本动画片的附加值约为24000亿日元(1510.1亿元人民币)。即便从3000亿日元的业界市场总值来看,剩下的流通附加值的占比依然很大。

接下来说说制作时长。2018年,电视动画片的制作时长达2万3341分钟,成为制作时长史上第二的年份。不过到了2019年,制作时长一下子减少了10万7006分钟。这是自2013年起时长最短的年份。

另外,2019年电视动画作品的数量也从2018年的350部大幅减少到了314部,减少了近1个季度的作品数量。其主要原因是,中国减少引进作品数量导致制作订单量减少。此外,也有人认为作品数量在逐渐转移至电影和尚未统计的网络作品当中。

此前,电视动画片的制作时长是日本动画产业的重要基础,其数字的多少影响着产业的兴衰。但是,2019年在电视动画作品和时长都大幅减少的情况下,产业市场和业界市场都在增长。这或许也能说明2019年的作品的良品率在提高,好作品产生了更大的经济效益。

从成人和儿童家庭两个类型来看,2015年成人动画片时长就超过了儿童家庭动画片,2019年也不例外。

由于两个类型的新作品都有减少,2019年成人动画片时长为61617分钟,同比下滑15.5%;儿童家庭动画片时长为45389分钟,同比下降21%。儿童家庭动画片的新作发行量本来就不多,2019年这类新作减少了一半,时长也就减少了1万2000分钟。

制作者收入显著提升,动画公司经营成本加重
从日本动画协会近两三年给各公司的问卷调查回答中,我们可以得知动画制作费是呈上升趋势的。

上升的主要原因有“由于海外资本——大型视频平台经营企业的加入,制作单价增加”,但是这也让人工费、管理费随之提升。自《铁臂阿童木》播出以来,动画制作预算一直被人说很便宜,但今时不同往日,现在的制作费不能说是便宜了。

制作费上涨有各种各样的原因,也是各种原因重叠累积的结果。要举例的话,首先,进入21世纪以后成人动画片数量飞跃性地增加,质量也在不断提高,然后数字电视普及也让电视画面转为高画质。然后,结合这些要素,动画制作的难易度在提高的同时,技能高超的创作者不足,给予他们的报酬也在增加。

为了解决这个问题,各公司开始进行人才培养的投资增加和工作方式改革。

因公司内部体制和制作轮班的改革,公司不得不考虑让每一个作品的制作人员增加,并改善合同制员工的正规聘用、已有雇员的工资体系等方面问题。这所有的局面让制作成本增加。

今年又遭受了突如其来的新冠疫情。虽然,从制作原理上看,动画制作的工作有许多是可以在家庭环境中完成,但远程办公环境的调整和配套管理体制的制定,以及后期配音的中断和计划表的调整也让相关业务增加了成本。这里的成本,包括是时间成本和金钱成本。

如今,无论是哪个制作公司都是为了让作品赶上交货日期而拼尽全力,然而实际收支会产生多大影响仍难以判断。

三文娱又从内容制作公司的角度对报告做了解读。2019年11月10日,日本动画师演出协会(JAniCA)发布了《动画制作者实情调查报告书2019》。2009年第一次调查时,动画制作者的平均年收入比全职业的要少179.4万日元。而2019年调查时,动画制作者的平均年收入终于和全职业的平均年收入持平,达440.8万日元(27.7万元人民币)。而且,动画制作者的平均年龄要比全职业的要年轻7.15岁,所以实质的收入差将进一步扩大。

另外,这个动画制作者平均年收入只包含动画工作的收入。如果算上版权及著作权、教育工作、漫画、插画、同人志、公司董事报酬、版税等附加价值收入,动画制作者全体平均年收将达到496.9万日元(31.3万元人民币),该数字将位于各行业平均年收的中间位置。

虽然以上数字不能说明和制作费提高有直接的因果关系,但受其影响是肯定的。

在《动画制作者实情调查报告书2015》中提到的第二原画的低收入问题至今仍存在着,不过动画制作全体的平均年收已经超过了日本的平均年收,可以说未来情况是乐观的。

日本动画电影收入创新高,在华票房显著提升
最后来说说日本、美国和中国的电影票房中的动画电影比例。

三个市场,动画电影在电影票房的份额最高的是日本,特别是2019年上映的本土电影《天气之子》《名侦探柯南 绀青之拳》以及外国电影《冰雪奇缘2》《玩具总动员4》等作品的大热,让日本动画电影票房创下了历史最高记录,达1030亿日元(64.8亿元人民币),在整体份额中的占比接近40%。

北美动画电影的数量不多,动画电影的份额一度趋于“停滞”。即使在上世纪90年代出现了如《美女与野兽》《阿拉丁》《狮子王》这样的大热作品,份额也仅停留在5%左右。

自从皮克斯、梦工厂等工作室抢占市场后,动画电影占比开始上升。《史莱克2》上映的2004年,动画电影份额首次超过了10%。此后,随着作品数量的增加,票房收入也不断增加,到了2016年份额超过了20%,近年来也一直维持在10%至25%之间。

中国是三个市场中动画电影所占份额最低的,但近年来出现了不少大热的动画电影,特别是《哪吒之魔童降世》上映的2019年,动画电影的份额达到了18%。

再来来看看这三个动画电影中,来自不同国家的动画电影所占占比。

首先是日本,从世界范围来看美国的动画电影席卷了多个国家,美国动画电影在日本的份额相当大,仅次于日本,占32.4%。近年来,迪士尼作品的存在感越来越明显,份额也在不断提升。另外,日美以外的动画电影较少,仅占日本动画电影市场的1%。

在北美,美国动画电影占据了其市场的98%,好莱坞的实力是压倒性的。尽管海外作品的上映数量比好莱坞的多,但是票房收入占比极低。值得一提的是,日本动画电影的上映数量正逐年增加。

中国和美国一样,是票房大国,2019年中国动画电影票房收入份额首次超过半数,在此之前一直都是好莱坞作品占据最大份额。

而日本动画电影自2015年开始增多,引进了《STAND BY ME 哆啦A梦》《你的名字。》《千与千寻》等大热作品。2019年日本动画电影在中国的票房更是达到了16.4亿元,份额为14.3%。如今,日本动画电影的引进门槛相比以往是越来越低,或许未来其份额会有更大的突破。